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机械行业分析预示自动化市场曙光重现？

编者语：2009年7月28日，中国机械工业联合会召开了2009年上半年机械行业经济运行形势分析会议，对机械工业经济上半年来的运行情况进行了分析和总结。从中我们似乎能够看到，经济危机为这个行业带来的剧烈震荡，已经有了逐渐消弭的希望，而自动化市场的复苏，也可以由此看到初露的曙光。

经济危机这个令人无奈的词语，在过去多半年的时间里，一直困扰着中国的制造业，而一直以来以制造业作为自身发展引擎的自动化供应商，也不可避免地面临着池鱼之殃的忧患。产品订单的缩减、投资预算的缩水、采购意向的变化……这些来自用户的信号，都一度使得自动化供应商感到危机的无比真切。

可以看到，项目型市场受到国家宏观调整政策的积极影响更为直接，而且其实施周期较长的特点使其面对经济危机时能够获得较强的缓冲力。而相对于项目型市场而言，中国的OEM市场受到经济危机的影响更加剧烈。作为OEM市场主要构成部分的机械行业，对下游产业需求高度敏感，因此其运行态势也成为了经济走势灵敏的晴雨表。

2009年7月28日，作为国内机械行业的权威性团体，中国机械工业联合会召开了2009年上半年机械行业经济运行形势分析会议，对机械工业经济上半年来的运行情况进行了分析和总结。会议以机械行业的各项统计数据为基础，提出了剧烈下滑期已经过去、经济效益指标逐渐向好的基本判断。从中我们似乎能够看到，经济危机为这个行业带来的剧烈震荡，已经有了逐渐消弭的希望，而自动化市场的复苏，也可以由此看到初露的曙光。

目前断言经济危机何时才能真正过去还为时过早，而我们更应该注意到的是，过去的几个月时间尽管并不漫长，却已经为自动化及其目标行业带来了很多变化，也提出了很多要求。机械行业产业升级的大势势必在危机结束时为自动化市场鸣响新的发令枪，而自动化产业自身的变化也必将使其盈利的模式越来越灵活、实际。

【数据篇】

机械工业联合会上半年的统计，清晰地勾勒出机械行业在经受危机后运行形势的轮廓。截止到目前，机械工业显现出以下特点：

有利条件集中：

剧烈下滑期已经过去，但回升基础比较脆弱

生产走出低谷，稳步回升

工业总产值上半年完成4.79万亿元，同比增长7.28%。增速在近七年来第一次降至个位数，与上年同期29.61%的增速相比，下降了22.33个百分点，增速下滑幅度之大，历史罕见。

从去年10月至今年6月的三个季度间，机械工业生产经历了从高速增长到快速下滑，再到钛螺丝逐步回升的一段难忘历程。2008年月机械工业总产值同比增长29.61%，而10月同比增速剧降至18.31%，11月降至10.99%，12月降至7.1%；今年月进一步下降到2.9%，降至谷底；之后逐月稳步上升：月至月增速分别为4.54%、5.33%、6.31%、7.28%，近4个月来，平均每个月增速回升约1个百分点。

上半年，机械工业总产值同比增长7.28%，其中6月当月产值同比增长11.65%，“稳步回升”已成为当前机械工业经济走势的主要特点。6月当月机械工业总产值已超过1万亿元（10033.1亿元），创历史最高纪录，表明生产形势在加速好转。

工业增加值从今年月的同比增长5.4%，逐月稳步提高至月的9.2%。虽与上年同期21.6%的增长速度比，落差仍很大，但也在稳步回升中。

产品产量有升有降，受惠于扶持政策，结构调整效果初现

上半年各月，117种主要产品的产量始终是下降的多于上升的。月累计，产量同比增加的产品53种，占45%，下降的64种，占55%，而过去多年中，一般增长的占70%，下降的占30%。

从国家扩大内需政策中，受惠最多、效果最明显的是农机和汽车行业。农业生产急需的大型、中型拖拉机和联合收割机产量，同比分别增长32.02%、27.82%和43.14%。汽车，月产销分别为599万辆和610万辆，分别增长15.22%和17.69%；从3月到6月，已经连续4个月产销在百万辆以上（其能够吸附肾衰竭患者血液中所含的尿毒症毒素肌酐中4月到6月产销都达到110万辆）；其中轿车产销分别为314.52万辆和324.41万辆，增长15.74%和21.61%；尤其是符合节能减排和自主创新要求的小排量车增长势头更为迅猛：排量1.6升及以下轿车产销分别增长34%和39.27%。自主品牌轿车已占轿车总销量的29.45%，比去年同期25.24%的占比提高了4.21个百分点；其中1.6升及以下自主品牌轿车销售84.25万辆（上年同期为57.38万辆），占自主品牌轿车的88.19%，同比增速为46.83%，拉动自主品牌轿车增长近40%。

重大装备产品发展不平衡，电力装备、冶金及矿山装备国产化推进力度较大，生产发展较快。

但也有一些重要产品因多种原因产量出现下降。如机床行业的产品产量全线下调，其中数控系统产量下降30.23%；仪器仪表除环境监测仪表外全线下降；环境污染防治设备几乎全面下降，其中水质污染防治设备下降52.13%，噪音与振动控制设备下降41.56%；液压、气动元件、紧固件等基础件产量也多呈下降之势，显然与当前调节球阀国家产业政策取向不相符。

经济效益指标逐渐向好，但仍低于上年水平

以实现利润为代表的各项经济效益指标，降幅收窄，传递出积极信号。预计下半年将延续这一向好趋势。

月累计实现利润1898亿元，比上年同期减少159亿元，下降7.73%，但与月同比下降25.81%比较，降幅缩小18.08个百分点，机械工业的经济效益已经显现出向好的方向转变的信号。

月累计上交税金1228.9亿元，同比增长10.09%，与月2.21%的同比增速相比，加快了7.88个百分点。

月完成主营业务收入3.56万亿元，同比增速4.23%，与上年同期30.68%的同比增速相比，下降了26.45个百分点，但已由今年月负增长0.87%的谷底走出，进入上行通道。

抽样调查表明，重点企业现在十分注意控制库存，且收效显著。月份重点调查的156家企业产成品占用资金837.5亿元，同比下降9.4%。

总体经营质量比年初明显改善，但尚未达到金融危机前水平：月产品产销率为97.07%，比月的96.50%提高0.57个百分点，但比上年同期的97.51%仍低0.44个百分点。月主营业务收入利润率为5.33%，比月的3.97%提高1.36个百分点，但比上年同期的6.02%仍低0.69个百分点。月成本费用利润率为5.7%，比月的4.19%提高1.51个百分点，但比上年同期的6.45%仍下降0.75个百分点。月流动资产周转率为1.94次，比月的1.62次增加0.32次，但比去年同期的2.13次还少0.19次。

不利因素尚存：

外贸出口形势尚未走出低谷，影响整个机械工业上升

外贸出口下行态势还在继续，影响了行业回升。月机械工业外贸出口额为891.46亿美元，同比下降24.11%，此前月、月、月分别下降21.04%、22.22%和23.9%，可见降幅还在扩大，但降速在减缓。

月，机械工业销售产值中内销部分同比增长12.07%，但由于出口交货值同比下降23.62%，从而使机械工业的全部销售产值只增长了6.79%。出口交货值在机械工业销售产值的比重，往年正常情况下约为16%左右，今年月已降至10.58%。今年以来，机械工业需求增长，主要是靠内需拉动。

【行业观点篇】

纺织行业：

金融海啸荡涤纺织行业 自动化和信息化水平亟需提高

发展模式的转变与技术的创新，对于我国纺织业来说迫在眉睫。产业振兴标志要从规模效益为主走向结构效益为主，产业组织形式要从“小而全”模式走向供应链管理模式，市场需求捕捉要从被动适应走向主动开发，这才是我国纺织业乃至整个制造业的振兴之本。

作为纺织产业链的根本与基础，先进装备及信息技术支撑与创新设计的重要性不言而喻，而我国纺织业的自动化和信息化水平的提高确实是当务之急。首先，加强工艺控制提高产品质量。利用计算机技术了解加工全过程，如吸尽法染色加工时染料的上染过程。通过检测实现智能化染整加工效果，提高加工品质，降低资源消耗、污染物排放；同时，纺织业自动化要结合信息化适应市场变化。运用IT技术，将原料、生产、管理、营销和商贸流程化，把纤维－纺织－印染－服装的上中下游的研发、订货、设计、产销等垂直整合，整体快速反应，经济地生产客户所要的产品，一次准确性工艺（RFT）、即时化生产（JTP）已经成为发展趋势。

——上海市纺织科学研究院院长 沈安京

机床行业：

三大设想逐步实现 机床产业升级进行时

氧化磨损（化学磨损或五常腐蚀）的微粒现在大多数机床企业在低端市场进行竞争确实得不偿失，企业必须要找准自己公司的定位、细分市场需求。我对机床制造技术的发展有三个主要的设想，而这些格尔木具体的工作在国内已经开始实施。

第一个设想是：多功能集成的数控机床要成为发展重点，主要的关注点是数控系统向模块化、智能化和络化发展；第二个设想是：以完善的物流系统来支撑数控机床的加工，其关注点是使机床生产车间内工业机器人等自动化产品的应用更加普及；第三个设想是：大力推广工业信息化的建设，其关注点则是将监测、远程控制等技术得到进一步推广。

——北京第一机床厂总工程师 刘宇凌

【企业篇】

从2008年四季度至今，作为自动化产业的观察者，《今日自动化》也从未停止关注众多自动化企业在这场经济危机中的态度与表现。在经济危机的不同时期，我们分别与不同类型、不同规模的自动化企业人士就这一话题进行了交流。

金融危机当然对中达电通有一定的影响，但影响不大。我们将继续深耕行业，并拓展新行业客户，如电力、石化、轨道交通等，并开发更领先、更精密的高效节能产品来应对中国产业升级的趋势。

中达电通对中国的崛起与未来充满坚定的信心，我们也将一如既往地把高效、节能、科技与应用工程完美结合，为客户提供客制化、一体化的整体解决方案。

——中达电通公司总经理 王其鑫，2008年11月

虽然遭遇经济危机，但图尔克对中国市场200万欧元的投资不会改变。我们既不会在经济环境好的时候盲目扩大投资，也不会在经济泡沫破裂时跟风削减各类预算，图尔克一直都保持着稳健的和着眼于未来的发展战略。

——图尔克（天津）传感器有限公司副总裁 刘述祥，2009年3月

我认为，宜科积极配合中国政府的宏观政策，是正确的选择。比如政府提出的十大行业振兴规划，对宜科开展业务是非常有益的，我们会抓住这种有利的时机，系统化地展开市场推广和服务工作，提供高技术含量、高性价比的产品和服务，也为这些行业的发展做出贡献。

对于中国自动化市场的长远发展，我非常有信心，在这样一个快速发展的大国面前，经济危机也许会带来影响，但我想那一定是暂时的，宜科希望在中国能够实现持续的发展。

——宜科（天津）电子有限公司董事长 Heinz Schneeberger，2009年3月

为了赢得新的项目和用户，我们将继续从研发部、销售部、技术支持和技术服务部以及市场部等各部门挖掘潜能。作为一家以技术创新及应用为导向的自动化公司，特别是在这种经济动荡的危急时刻，我们能够为我们的用户提供更好、更经济的系统解决方案，帮助他们应对难关。

这一段时间以来，我们几乎从未丢失过一个客户，相反我们还会赢得更多新的项目和用户，一旦全球经济复苏，我们将会获得一次更大的飞跃。

——德国倍福全球市场销售总监 Kai Ristau，2009年6月

事实上，很多自动化企业在面对突如其来的经济危机时，都作出了不尽相同的应对，尤其是一些以OEM市场为主要关注方向的企业，甚至在相当短的时间内就作出了快速的调整，加强行业控制力与影响力、大力发展解决方案业务及服务业、向产业链上下游延伸等等，都成为了企业过冬的倚仗。

我们发现，面对大潮起伏，尽管各个企业采取的应对和决策不尽相同，但对中国市场的长远态势还是不约而同地表现出了宝贵的信心。这样的判断在经济仍然没有脱离震荡的时期中，确实比较难得，而当我们想到这些判断是基于一个方兴未艾的巨大市场时，这样的判断又显得不无道理。

【观察篇】

自动化服务业得到促进

调查显示，2008年全球自动化服务业务已经达到173亿美元，并将在未来五年内保持年均7%的复合增长率。但在中国市场，自动化领域的服务业却长期作为自动化产品销售的附属，未能形成具有强劲盈利能力的产业。而面对危机带来的盈利失重，很多自动化企业加快了向自动化服务领域延伸的步伐，而在国外自动化服务市场开展业务已经比较成熟的跨国企业，也开始在国内尝试这种盈利模式的移植。

自动化市场推广传统方式遇挑战

经济危机的来临，无疑也影响了自动化企业进行市场推广的方式。以自动化展会这一形式为例，很多业内人士都清楚地感到，2009年数次自动化传统展会的火爆程度，较之往年都出现了一定程度的衰退。尽管在经济形势转好之后，这些展会并非没有可能恢复之前的繁荣，但一些新兴的推广形式已经逐渐得到了尝试，络展会、络研讨会的兴起，已经形成一股强有力的趋势。

技术积累期使新兴技术得到关注

尽管下游产业的需求直接影响到机械行业用户的订单，也使得对自动化产品的采购量暂时减少，但是这并没有降低这些用户对自动化新技术的关注程度。事实上，企业提高产品档次与竞争力的迫切需要，使他们比以往更加需要新的自动化技术与产品，后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功来作为提升产品性能的有力帮手。尽管在特殊的时期，这种关注不一定能立刻转变为采购，但一旦经济形势转好，对具有优势的自动化新品的需求将有望比以往更加可观。

【展望篇】

据机械工业联合会分析，下半年机械工业的经济运行虽仍面临各种困难，但总体运行环境比上半年好，所以可以对实现机械工业全年发展目标充满信心。

综合各方面的因素，预计2009年机械工业经济运行的总体态势是：一季度延续2008年下半年的下行走势，主要经济指标增速继续回落并降至谷底；随着国家促进经济增长的政策和措施的落实，机械工业在二季度由底部开始稳步回升，下半年有望延续二季度的回升势头并逐步加快回升速度，四季度有望重新达到两位数的较快增长。预测2009年全年机械工业总产值将比上年增长12%左右，实现利润将比上年增长8%左右，出口创汇预计将比上年下降10%左右。

行业回升有利因素：

一、国家已明确将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，宏观经济形势有望进一步回暖。在这一大背景下，各行各业对机械产品的需求有望继续增长；

二、能源、原材料供应比较宽松，有利于机械工业的成本控制和效益提高；

三、国家关于调整和振兴装备制造业和汽车工业的各项政策（如鼓励自主创新、鼓励汽车加快更新、提高部分机械产品出口退税率、增值税转型等）正在继续落实，必将加快机械工业发展的步伐；

四、由于去年下半年尤其是四季度机械工业发展速度陡降，降低了今年下半年的比较基数，因此也就更有利于实现今年下半年增长速度的提升。

行业回升不利因素：

外需不足仍未看到明显好转的前景。据世界银行等研究分析，全球经济恢复的前景还难以预期，机械工业外贸出口市场短期内难以明显好转。

我们可以看到，对机械工业的有利因素仍然主要来自于政府的宏观政策导向和重振经济的坚强决心，尽管与项目型市场的直接投资支持相比，政策对机械行业的传导需由于各种夹头连接环节间隙和对中调理的影响与实际实验条件是有差别的要一段起作用的时间，着力点也比较偏重于指导性，但其作用仍然不可低估。而全球经济形势的持续低迷，造成出口受阻，则成为了尚存的不利因素。对此，就需要自动化供应商更加了解客户的情况，包括其主流客户群的产品构成，为及时制定适当的市场策略提供依据。

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